第二天接近中午时分，印地安再次从谷地边沿的树林里冲了出来，大约有三四千人。胡安带领骑兵与印地安士兵进行了大约一二十分钟的战斗，但双方只是接触了一下，印地安士兵便撤退了。而且是边撤边向追赶的西班牙骑兵射箭，使得骑兵无法靠近。印地安人撤走后，谷地再次恢复安宁。西班牙人就这样一直在谷地中呆了两三天。

第三天中午时分，两名骑兵从库斯科城那边赶来送信，说库斯科城被印地安人包围了，埃尔南多要他们用最快的速度赶回库斯科。胡安当即就让士兵们上马，泅渡过尤开河，顺着来时的路策马加鞭地朝回赶。印地安见他们离开了宿营地，过了尤开河，便一边齐声唱着一支古老的印地安歌，以庆祝他们的胜利；然后，一边从后面一路追赶过来。但西班牙骑兵小队的士兵们一心只想着往回赶路，根本不去理睬印地安人的追赶和骚扰，一路狂奔疾驰，马不停蹄奔跑着，把追兵远远地甩在了后面。

当他们来到库斯科郊外时，已是黄昏时分。黄昏落日下的库斯科郊外空旷的田野中，围城的印地安大军从城边一直延伸到山边，简直跟筑巢的蚂蚁一般，密密麻麻地聚集在田野的草地上和山边的坡地上，少说也有二十万之多。队伍中迎风招展的旗帜和将领们那用华丽的羽毛装饰的头饰随处可见。特别是那一阵阵攻城的呐喊声如同山呼海啸一般，那高高举起的长矛就同密集无边的竹林一般。

西班牙人从未见到过如此让人生畏的浩大阵势，但是，他们别无选择，只能从中杀出一条血路冲进城里，与他们的主力军会合。此时，他们早就把那支尾随追赶的印地安部队不知甩到了那里去了，但眼前面对这么一支数十万人的围城大军，他们不知道会将如何。

胡安对士兵们说，“士兵们，我们必须冲进城里，否则，我们就会被这些印地安人所消灭。”说着，便对士兵们说，“愿上帝与我们同在，士兵们，冲啊！”“冲啊！”士兵们一边呼喊着，一边挥动着长剑与长矛，朝着印地安大军冲了过去。

然而，奇怪的是印地安人并没有与其迎战，而是很快地让出一条通道，让这些西班牙骑兵顺利地通过。也许他们是有意放这些西班牙人进城，好采用围困的方式把他们围在城里，然后制造粮荒，困死他们。

而此时，城里的西班牙士兵的处境也是非常险恶的，他们的人数不足二百人，另有一千来名印地安人的辅助部队。面对蜂拥而至的印地安军队，他们要想固守库斯科城是几乎不可能的。所以，在印地安人围困库斯科城的日日夜夜，西班牙人的每时每刻都是在极度的恐慌与紧张中度过的。

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